CRM com funil de vendas, conversas e documentos ligados ao cadastro, ao orçamento e ao pedido. No mesmo sistema que você já usa, sem planilha e sem digitar duas vezes.
Ver as telas Falar no WhatsApp
O mesmo cliente, a mesma conversa e o mesmo documento em cada passo. Nada é copiado de um lugar para outro.
Quando o cliente pergunta "e o meu orçamento?" ou "qual boleto venceu?", a resposta sai na hora, sem trocar de tela e sem perguntar para ninguém.
Cadastro, documento e títulos em aberto ao lado da conversa.
O cartão do funil, o lançamento vinculado e os últimos pedidos.
Foto ou PDF recebido vai para o cadastro, o lançamento ou a agenda.
As etapas mostram o que já aconteceu de fato, e cada uma tem uma probabilidade. Com isso o sistema faz a previsão de faturamento.
Nome e telefone vêm do WhatsApp. Se já é cliente, o sistema liga ao cadastro.
Google, Meta ou site: a origem aparece no cartão.
Contato novo vai para o próximo da fila; cliente antigo volta para o vendedor dele.
Cada etapa tem prazo. Passou dele, o cartão avisa.
Não lidas, sem próxima ação, responsável e número de WhatsApp.
Cada WhatsApp com a sua equipe, todos no mesmo funil.
A oportunidade aponta para o lançamento real: tipo, número, data, valor e situação. Um clique abre o documento no InfoKaw.
Quem abrir o cadastro daqui a seis meses encontra a conversa, a negociação e o documento assinado.
O formulário que você imprime no InfoKaw sai direto para o cliente pela conversa.
O cliente assina pelo celular e o PDF assinado fica anexado ao lançamento, com status Assinado.*
O documento sai assinado com o certificado A1, com carimbo e CNPJ, e fica anexado quando é enviado.
O cliente assina na tela, com o dedo ou a caneta, e a assinatura vai direto para o lançamento.
* A assinatura eletrônica usa uma conta ZapSign da própria empresa, com plano que inclua a API.
Tempo da primeira resposta, retornos no prazo, conversão, propostas, perdas e cartões parados, por período. Mensagem automática não conta como resposta: o número mostra o atendimento de verdade. O vendedor vê só os cartões dele; o gestor vê todos.
As telas desta página usam dados fictícios.
| Sem o CRM | Com o CRM do InfoKaw |
|---|---|
| Conversas espalhadas no celular de cada vendedor | Todas as conversas da empresa num lugar só, cada uma com o seu responsável |
| Orçamento esquecido, sem retorno | Alerta de cartão parado e prazo por etapa |
| "Quem atendeu esse cliente?" | Histórico de cada etapa, com observação e responsável |
| Documento assinado no papel, escaneado e perdido | PDF assinado anexado sozinho ao lançamento |
| Venda que não aparece no relatório | Ganho ligado ao lançamento real do sistema |
| Vendedor vendo a carteira de todo mundo | Vendedor vê só os seus cartões; o gestor vê todos |
Você já tem os cadastros, as transações e os formulários no InfoKaw. O CRM usa o que já existe. Implantação e treinamento online pelo Google Meet e suporte pelo WhatsApp, em todo o Brasil.
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